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【体験談あり】銀行の営業事務のお仕事とは？向いている人の特徴も解説
お仕事紹介｜みずほ銀行「パートナー社員」
「銀行の営業事務」と聞くと、皆さんはどんなお仕事を想像するでしょうか。
今回は、みずほ銀行の営業事務に携わるパート社員の役割やお仕事内容、実際に働いているパート社員の声をご紹介します。
目次
営業事務とは？パート社員の役割をわかりやすく紹介
「銀行の営業」と聞くと、個人のお客さま向けの窓口業務をイメージされる方が多いかもしれません。しかし今回ご紹介するのは、法人のお客さまをメインにサポートするお仕事です。
ここでは、業務の中心となる“融資業務（お金の貸し出し）”について紹介します。
支店によっては「法人部」と呼ばれる部署があり、ここで法人のお客さま向けの融資を担当しています。法人部では、営業担当とクライアントサポーターが連携して業務を進めています。
- 営業担当
お客さまからお話を伺い、会社の状況を把握しながら融資の提案や判断を行います。 - クライアントサポーター（お客さまの副担当）
営業担当とペアを組み、書類作成や手続きなど事務面でお客さまをサポートします。
パート社員は、このクライアントサポーターの一員として、営業担当を他のクライアントサポーターと共に事務面で支えています。
本記事では、このサポート業務を「営業事務」と呼びます。
銀行営業事務（パート）の主な仕事内容
それでは営業事務の仕事内容を詳しく見ていきましょう。
※対応業務は支店によって異なります。
■ 契約書や各種書類の準備・点検
融資に関する契約書や住所変更などで必要な書類を準備します。
また、お客さまが記入した書類の点検も行います。
■ 稟議（りんぎ）作成の補助
稟議とは、融資を行う際などに上席や担当部署の承認を得るための申請書のようなものです。
稟議書のフォーマット作成や添付資料の整備など、稟議作成業務をサポートします。
■ 郵便物のチェック・配布
部内に届いた郵便物を確認し、内容に応じて行員へ振り分けます。
また、発送する郵便物の準備も行います。
■ 計算・データ入力
簡単な計算や、表への入力作業を行います。
■ 備品管理
部署で使う文房具や消耗品の在庫を管理し、必要に応じて発注します。
■ 書類整理・ファイル作り
処理済の書類を決められた場所に保管したり、ファイルを作って見やすく分類したりします。
■ お客さま対応
メールや電話でいただいたお問い合わせへの回答や、来店されたお客さまへの対応を行います。
複雑な内容は、手続資料を確認したり、本部へ問い合わせたりすることもあります。
銀行営業事務（パート）の仕事の特徴
パート社員の業務は、定例作業や一日で完結するタスクが中心です。
出社後はまず、行員から共有される「本日お願いしたい作業」を確認し、それらを優先して進めます。その合間に、在庫が少なくなった備品の発注や郵便チェックなどのルーティン業務も行います。
パート社員が担当した作業は、基本的に行員がダブルチェックします。また、その日のうちに終わらなかった作業は行員が引き継ぐことで業務が滞らないよう調整するため、原則として残業は少なく、定時退社しやすい環境です。
一人で重い責任を抱えることはなく、依頼された業務を正確に進めることでチーム全体を支えるポジションです。
銀行営業事務（パート）の1日の流れ｜実際のスケジュール例
※個々の契約条件により勤務時間は異なります。
下記は、あくまでも一例となります。
みずほ銀行で働く営業事務のパート社員の声
実際にみずほで働くパート社員さんたちに、決め手ややりがいをインタビューしました。
仕事の大変さや両立の工夫など、現場の方だからこそ伝えられる本音をご紹介します。
ぜひ、参考にしてみてくださいね。
Q.みずほを選んだきっかけ・決め手は？
面接時、職務経歴と家庭の状況から、より私に合った環境をということで今いる部署を紹介いただきました。他の面接も受けて内定をいただいていましたが、そのような配慮がある会社ということが決め手です。
前職が信託銀行だったこと、小説『半沢直樹』がとても面白かったことから銀行の業務に興味を持ちました。
みずほには新しいイメージがあったからです。
Q.家庭と両立する上で工夫している点・働きやすい点は？
いつ子供の体調不良で急に休むかわからないので、常に仕事は当日にやりきるようにしつつ、できなくなった場合の引き継ぎ方も常に想定しながら業務を遂行しています。
我が家は子どもの年齢的に、食事の支度などは定時まで仕事をしてからでも十分間に合っています。掃除などは週末にまとめてするようにしています。
私の場合は月12日勤務なので、プライベートの用事を避けてシフトを組むことができます。
周りに未就学児のお子さんを持つ方々がいて、心境の共有ができるため心強いです。上席の方々も子どもがいることへの配慮を最大限にしてくださるので、両立にあたりとても助かっています。
Q.やりがい・大変なことは？
皆さんのお役に立てていれば、それがやりがいです。
必要な知識の幅が広いことや、細かい作業、お客さまとの対面業務、電話内容の聞き取りでは苦戦することもありますが、周囲は良い方ばかりで、「ありがとう」の一言でやる気が出ます。
『家庭の役に立つ人』だった私が、再就職後は『社会の役に立っている』と思えたことが大きなやりがいとなっています。
お給料をもらえるようになり、子どもたちのおやつにちょっと贅沢なものを買って帰ったとき、お仕事を始めてよかったと思ったことを思い出します。
【家族の声】
母がパートを始めると最初に聞いた時は、これから仕事の愚痴を聞かされることになるのかなと思っていました。ですが、パートを始めた母から聞かされるのは、「今日は○○さんが面白かった」などの楽しい話ばかり。良い職場に巡り合えたのだと、安心しました。
どんな人が銀行営業事務（パート）に向いている？
- 人のサポートや感謝されることが好きな人
営業担当からの依頼を正確に処理し、チームを裏から支える役割です。「ありがとう」と言われることに喜びを感じる方は、非常に充実感を得られるお仕事です。
- 人と関わりながら働くのが好きな人
営業事務は、パソコンに向かって一人で黙々と作業をするだけでなく、営業担当や他部署と密な連携が必要になります。また、電話口や窓口に来店したお客さまとも話す機会もあり、様々な人と関わるお仕事と言えます。
- チャレンジ精神のある人
幅広い業務に前向きに取り組める人にとっては、成長を実感できる環境です。
丁寧なマニュアルや、ダブルチェック体制、本部が主催する研修やオンライン勉強会なども充実しています。
まとめ｜みずほ銀行の営業事務で新しい一歩を踏み出そう
銀行の営業事務は、人との関わりが魅力のお仕事です。
お客さまだけでなく一緒に働く人からも感謝される機会が多く、やりがいにつながります。
また、しっかりとした研修やマニュアルがあり、相談先も豊富なため安心して働けます。
興味のある方はぜひ、みずほビジネスパートナーでお仕事検索して新しい一歩を踏み出しましょう！
⇒みずほBP｜お仕事検索
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